多重資產商品績效 吸睛

多重資產商品績效 吸睛

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投信發行多重資產基金表現 圖/經濟日報提供

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美國聯準會年內降息基本是確定的事,在降息、利率風險趨緩下,全球股、債表現皆呈現上漲。觀察投信發行的多重資產基金今年以來績效表現,以羣益優化收益成長多重資產基金上漲14.42%表現最佳,其他聯博美國多重資產收益基金、柏瑞科技多重資產基金也都有5%以上的好表現。

法人表示,現階段各類資產表現快速輪動,在機會與風險並存下,透過優化投資策略與收益基礎的多重資產配置,將有助進一步強化投資組合,達到隨漲抗跌的投資成效。

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羣益投信表示,目前市場利率預期已修正至與Fed去年底的點陣圖相近,後續利率變化對股市評價影響應不大,影響股市最主要的因素仍是企業獲利狀況,而近期經濟表現強勁,未來企業EPS上修的機率增加,股市向上機率仍高,但因需求還有些疑慮,故目前仍聚焦在高品質股的標的。

羣益優化收益多重資產基金經理人蔡詠裕表示,美國最新一季財報表現優於預期,特別是AI相關題材企業表現亮眼,從企業財報方面,在資產負債表狀況良好、科技大廠持續發威,營業利益率保持穩定,預估2024年美股企業盈餘增長展望仍佳。

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